Instellingen

Ga naar het tabblad Instellingen in het menu bovenaan.  

 

Hier krijgt u volgende overzicht: 

  1. Factuurlay-out
  2. Voorwaarden
  3. Bedrijfsinfo
  4. E-mailinstellingen
  5. Werkbonlay-out (dit wordt enkel weergegeven bij het Pro en Pro Plus pakket)
  6. Overige instellingen

1. Factuurlay-out

  • Logo
    • Via ‘bestand kiezen’ kan u uw logo zoeken op uw pc, het correcte bestand openen nadien ‘Logo uploaden’.
  • Kleur
    • De kleur die u hier kiest, is de kleur van uw factuurnummer en de lijn onderaan de factuur, via Voorbeeld factuur kan u een voorbeeld van uw lay-out bekijken. 
  • Thema
    • Dit staat altijd op default vermeld, hier dient u niets aan te veranderen.
  • Betaalvermelding
    • Welke mededeling wil u vermelden? 
    • Uw factuurnummer, klantnummer, …
    • U kan het gewenste selecteren en op macro invoegen klikken
    • Nadien komt deze in het kadertje daaronder te staan, waarna u de betaalvermelding kan opslaan
    • Standaard is het documentnummer ingesteld als betaalvermelding

2. Voorwaarden

Het aantal voorwaarden dat u dient te voorzien, is afhankelijk van het door u gekozen pakket. 

Klik op een documenttype en de algemene voorwaarden van dit documenttype openen. 
Hier kan u uw voorwaarden invullen en op opslaan klikken. 
Dit dient u te doen voor alle documenttypes die u gebruikt. 

3. Bedrijfsinfo

Vul hier al jouw gegevens in en klik op opslaan. 

4. E-mailinstellingen

E-mailinstellingen
  • Methode voor versturen van e-mails
    • Gebruik eigen SMTP-server
    • Bij deze instelling kan u uw documenten versturen vanuit uw eigen e-mailadres
    • Selecteer een provider
    • Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in 

Templates

  • Hier kan u de teksten instellen die u standaard wenst te gebruiken, bij het versturen van uw documenten (factuur, offerte, bestelbon, werkbon, …) Afhankelijk van uw type pakket kan u dit aanpassen voor verschillende documenten.
  • Selecteer een e-mailtemplate en klik op bewerken indien u een bestaande wenst te bewerken.
  • Klik op nieuwe template toevoegen, om een volledig nieuwe template toe te voegen
  • Indien u een template gaat bewerken of een nieuwe template gaat toevoegen, kan u in de tekst Macro’s toevoegen
    • Macro’s zijn bijvoorbeeld: het documentnummer, documentdatum, bedrag, …

5. Werkbonlay-out

Deze instelling zal u enkel zien wanneer u gebruik maakt van het Pro of Pro Plus pakket. 
In de handleiding over de werkbonnen komen we hierop terug. 

6. Overige instellingen

Wat u hierin kan aanpassen is ook afhankelijk van het door u gekozen pakket. 

  • Termijninstellingen
      • Vul hier uw betalingstermijn in dagen (vervaldatum op de factuur)
      • En de geldigheid van de offertes in dagen in 
  • BTW-instellingen
    • Gebruik standaard BTW-tarief
      • Dit kan u gebruiken wanneer u telkens hetzelfde BTW-percentage gebruikt
      • Standaard staat dit ingesteld op ‘Nee’
    • Standaard BTW-tarief: Hier kan u het BTW-percentage invullen wanneer u bij het gebruik standaard BTW-tarief ‘Ja’ hebt aangeduid
  • Prijsinstellingen
    • Uw voorkeuren aangaande de prijslijst kan u hier aanpassen
    • Prijzen inclusief of exclusief BTW behandelen
    • Artikelnummers weergeven op uw facturen en offertes
    • Winstmarges al dan niet weergeven in de prijslijst
    • Boekhoudkundige velden weergeven
      • U kan standaard een algemene rekening + omschrijving invullen
      • Indien u voor bepaalde artikels een afwijkend algemene rekening wil ingeven, kan dit door te klikken op de categorienaam in uw prijslijst. Meer informatie hierover zal u terugvinden in de handleiding over de Prijzen en voorraad. 
  • Factuurinstellingen
    • Zet QR-code met betaaldgegevens op factuur. Qr-code bevat bedrijfsnaam, IBAN, BIC, betaalreferte en openstaand bedrag. Dit kan gelezen worden in de meeste bankapps voor smartphone. Als u dit wil gebruiken, kan u dit hier instellen. 
    • Dagontvangsten in klantoverzicht weergeven? Werkt u ook met dagontvangsten, dan kan u dit hier aanduiden
    • Betaalmethoden: Wanneer u een factuur aanduid als zijnde betaald, kan u onmiddellijk aanduiden via welke weg deze betaald is. De mogelijkheden kan u hier verder aanvullen
    • Standaardtitel voor offertes. Hier heeft u de mogelijkheid om de titel van uw offertes aan te passen naar bestek of raming. Indien u grotendeels gebruik maakt van offerte en slechts af en toe een bestek of raming nodig heeft, kan u de dit best op offerte laten staan. U kan de titel nog aanpassen bij het aanmaken van de offerte zelf. Meer informatie hierover zal u terugvinden in de handleiding over de offerte.
    • Wenst u op uw documenten standaard een prefix of suffix te voorzien bij het nummer kan u dit ook hier instellen. 
  • Werkboninstellingen
    • Standaardlay-out werkbon: hier kan u opgeven welke lay-out van werkbon u standaard verkiest. Meer informatie kan u hierover terugvinden in de handleiding over Werkbonnen. 
    • Geef prijzen weer op werkboninhoud. Bij de aanmaak van uw werkbonnen kan u tevens een overzicht laten zien van de artikels, wenst u deze op de werkbon te laten verschijnen met of zonder hun prijzen. Deze keuze kan u hier maken.