Ponto Connect
Automatische betalingsopvolging met Ponto Connect
Met Ponto Connect kan u eenvoudig uw bankrekening(en) koppelen met KMO-Facturatie, ongeacht de bank(en) waarbij u aangesloten bent.
Na koppeling zullen banktransacties periodiek gesynchroniseerd worden en kunnen aankoop- en verkoopfacturen automatisch als betaald worden gemarkeerd indien de (gestructureerde) mededeling overeenkomt.
Daarnaast kan u tevens aankoopfacturen vanuit KMO-Facturatie via Ponto Connect klaarzetten voor betaling.
Ponto Connect is een betalende dienst. Door uw bankrekening te koppelen met Ponto Connect wort er door Ponto een maandelijkse kost van €4 per maand per rekening excl. btw aangerekend. Raadpleeg de voorwaarden aan het begin van het registratieproces.
Instellen van Ponto Connect in KMO-Facturatie
- Ga naar Instellingen – Overige Instellingen – Integraties
- Klik op “Aanmelden bij Ponto Connect”. U zal doorgestuurd worden naar de website van Ponto.
3. Selecteer uw bank en vul de gevraagde gegevens in.
4. Controleer uw mailbox om uw e-mailadres te bevestigen. Via dit e-mailadres zal u later een e-mail krijgen om uw bedrijfsgegevens te vervolledigen zodat Ponto u op een correcte wijze kan factureren.
5. Geef uw toestemming om Ponto Connect te verbinden met KMO-Facturatie. Hierna wordt u teruggestuurd naar KMO-Facturatie en is Ponto Connect gereed voor gebruik.
6. Indien u na het koppelen een tweede bankrekening wil koppelen aan uw Ponto-account, dient u dit te doen via My Ponto. Van zodra de 2e bankrekening gekoppeld is, dient u opnieuw op ‘Aanmelden bij Ponto’ in KMO-Facturatie te klikken en de gewenste rekeningen te selecteren. Hiervoor gaat u in KMO-Facturatie naar Instellingen – Overige Instellingen – Integraties – Ponto Connect.
Ponto Connect - Synchronisatie instellingen
Na de koppeling met Ponto Connect kan u volgende opties bekijken of configureren:
- Status: de status van uw koppeling tussen Ponto Connect en KMO-Facturatie
- Rekening ID: de interne ID van de gekoppelde bankrekening (voor support)
- Automatisch afboeken bij match: Indien ‘ja’ zal het programma tweemaal per dag uw transacties synchroniseren en betalingen automatisch afboeken wanneer de (gestructureerde) mededeling van de betaling volledig overeenkomst met de gekende mededeling bij KMO-Facturatie
- Transacties synchroniseren vanaf: de startdatum vanaf wanneer transacties moeten worden gesynchroniseerd. Banktransacties ouder dan deze datum zullen niet worden opgehaald. Indien deze datum leeg blijft zal KMO-Facturatie de laatste 100 transacties ophalen.
Ponto Connect - Transacties raaplegen en verwerken
U kan gesynchroniseerde banktransacties raadplegen via het menu Finaniceel – Banktransacties. Hier kan manueel uw banktransacties synchroniseren en opgehaalde transacties beheren.
Transacties beschikken over vier verschillende statussen:
- Geen match: deze betaling is niet als verkoop- of aankoopfactuur teruggevonden in KMO-Facturatie
- Gedeeltelijke match: de (gestructureerde) mededeling van deze banktransactie is niet gekend bij KMO-Facturatie, maar een factuur met overeenkomstig bedrag werd wel gedetecteerd
- Match: een factuur met een (gestructureerde) mededeling die overeenkomt met deze banktransactie is gekend bij KMO-Facturatie
- Match, reeds betaald: zelfde als “match”, maar de factuur in kwestie is bij KMO-Facturatie reeds (manueel) gemarkeerd als betaald
- Afgehandeld: deze banktransactie is ofwel gekoppeld aan een bijhorende factuur, ofwel genegeerd
Een transactie kan u op volgende manier behandelen door op ‘Opties’ te drukken:
- Accepteren en afboeken: boek de betaling in voor de voorgestelde factuur
- Aanpassen: pas de voorgestelde factuur of het betaalde bedrag aan
- Negeren: doe niks met deze transactie en verberg deze uit de lijst
Wanneer u bij Instellingen – Overige Instellingen – Integraties de optie “Automatisch afboeken bij match” inschakelt, wordt de actie “Accepteren en afboeken” automatisch toegepast voor alle banktransacties met de status “Match”. Zo kan u betalingsopvolging automatisch laten verwerken voor betalingen waar KMO-Facturatie 100% zeker van is dat ze bij een gekende aan- of verkoopfactuur horen.
Aankoopfacturen betalen met Ponto Connect
U kan tevens zeer eenvoudig aankoopfacturen klaarzetten voor betaling met Ponto Connect in KMO-Facturatie.
Van zodra u geconnecteerd bent met Ponto Connect kan u ‘live betalingen’ aanvragen. Klik hier voor meer informatie.
De volgende stap is effectief aankoopfacturen klaarzetten voor betaling. Hiervoor verwijzen we graag naar onze handleiding ‘Aankoopfacturen betalen met Ponto‘.
