De functionaliteit van projecten en nacalculatie is voorzien in het pakket ‘Pro’.

Projecten en nacalculatie

Met de module “Projecten” kan u eenvoudig offertes, aan -en verkoopfacturen koppelen aan een project en een nacalculatie laten berekenen. Zo heeft u een compleet overzicht van de gemaakte kosten, opbrengsten, het verschil ten opzichte van offertes en bruto resultaten. 

1. Project aanmaken

Stap 1: klant opzoeken en juiste fiche aanklikken

Via het klantenbestand kan u de klant opzoeken waarvoor u een project wil opstarten. 

Kan u de klant niet terugvinden, dan kan u in het klantenbestand een nieuwe klant toevoegen. 
Hoe u dit juist moet doen, kan u terugvinden in de handleiding ‘Klantenbestand’. 

Van zodra u de juiste klant heeft aangeduid, opent de volledige klantenfiche. 

Stap 2: project aanmaken

Of klik bij ‘Projecten’ op ‘+ Nieuw project’

Vul hier de naam en beschrijving van uw project in. Tevens kan u hier de status aanduiden. 
Volgende statussen zijn voorzien: To-do, Bezig, On hold, Afgerond, Aandacht vereist. 
Nadien klikt u op ‘Opslaan’. 

Stap 3: Documenten koppelen

Via het tabblad ‘Gelinkte documenten en lijnen’ kan u verkoopfacturen, aankoopfacturen en offertes koppelen aan uw projecten. 
U klikt bv op ‘verkoopfactuur koppelen’ en selecteert daar de verkoopfactuur die u wenst te koppelen aan het project. 
Tevens krijgt u bij het linken van een document de mogelijkheid om een selectie aan lijnen te koppelen aan uw project. 

Een overzicht van de gelinkte documenten ziet u in het tabblad ‘Gelinkte documenten en lijnen’ verschijnen. 

Stap 4: Nacalculatie

In het tabblad ‘Nacalculatie’ ziet u de berekeningen staan op basis van uw gelinkte documenten. Hier kan u tevens overige opbrengsten en kosten inbrengen. 

Uw totalen worden berekend, alsook het bruto resultaat en het verschil t.o.v. offertes. 

2. Overzicht projecten

In het dashboard kan u via uw snelle acties klikken op het icoon ‘Projecten’ of u kan links klikken op ‘Projecten’. 

U ziet nu een overzicht van alle projecten, volgende zaken worden weergegeven: 
– Naam van het project
– Beschrijving
– Klantnaam
– Status 

Wanneer u klikt op ‘Opties’, kan u het project:
– Openen: extra documenten koppelen of nacalculatie bekijken / bewerken
– Bewerken: naam of beschrijving van het project aanpassen
– Verwijderen