Orderbevestiging
1. Orderbevestiging
Stap 1: Offerte opzoeken
Via het klantenbestand kan u de klant opzoeken voor wie u een orderbevestiging van een specifieke offerte wenst te maken of u kan tevens via het overzicht van de offertes nagaan voor welke offerte u de orderbevestiging wenst op te stellen.
Van zodra een offerte werd geaccepteerd kan u hiervoor een orderbevestiging maken.
Stap 2: Orderbevestiging maken
U klikt op de geaccepteerde offerte in kwestie op ‘Opties’ – ‘Orderbevestiging maken’
Van zodra u hier op klikt, krijgt u de mogelijkheid om aan te duiden waarvoor u een orderbevestiging wenst te maken. Voor de volledige offerte, een percentueel bedrag, een absoluut bedrag of een specifieke selectie.
Als u nog iets wil aanpassen aan de door u ingegeven artikels, kan u dit doen door naar de juiste lijn te gaan en hier op opties te klikken.
Naast het tabblad Algemene info en Lijnen heeft u ook nog de tabbladen ‘Voorraad’, ‘Vertaling’ en ‘Geavanceerd’.
In het tabblad ‘Vertaling’, kan u een vertaling van uw orderbevestiging voorzien in het Engels, Frans of Duits.
Van zodra u alle nodige lijnen heeft ingegeven en alles correct staat, kan u een voorbeeld bekijken, het document opslaan of opslaan en verzenden.
2. Overzicht Orderbevestigingen+ acties
Een overzicht van de orderbevestigingen kan u terugvinden in een specifieke klantenfiche of bij Financieel – Orderbevestigingen.
Wanneer u in een klantenfiche aan het werken bent, krijgt u bij ‘Orderbevestigingen’ een overzicht van alle gemaakte orderbevestigingen en hun bijhorende status van die specifieke klant te zien.
Indien u een overzicht wil raadplegen via Financieel- Orderbevestigingen, krijgt u het overzicht van alle orderbevestigingen te zien van alle klanten.
In de laatste kolom van het overzicht van u via opties verschillende acties uitvoeren:
3. Factuur / Bestelbon of werkbon maken vanuit orderbevestiging
In puntje 2 zag u de acties bij een orderbevestiging staan. Wanneer u hier klikt op factuur, bestelbon of werkbon maken, gaat u dit document maken op basis van de geselecteerde orderbevestiging .
U zal een scherm te zien krijgen, waarin u kan aanduiden of u het volledig bedrag wil factureren, een percentueel voorschot, een absoluut voorschot of een specifieke selectie. Bij percentueel voorschot geeft u het percentage in, bij absoluut voorschot het bedrag, bij een specifieke selectie gaat u de lijnen selecteren die u wenst.
Hieronder een voorbeeld wanneer u kiest om te factureren.
Nadien klikt u op de knop om het document aan te maken. In het tabblad lijnen krijgt u automatisch uw gekozen optie te zien.
De status van uw orderbevestiging zal tevens aangepast worden naar ‘Deels gefactureerd’, ‘gefactureerd’, ‘bestelbon of werkbon aangemaakt’.
In het logboek van uw orderbevestiging kan u ook altijd de reeds genomen acties bekijken.
